Бывший морпех по имени Ливай, обладая исключительными навыками снайпера, оказывается в состоянии глубокого внутреннего кризиса, потеряв целеустремленность и смысл своего существования. Получив предложение участвовать в секретной операции, он направляется в уединение на краю живописного ущелья, где проведет целый год в сторожевой башне. В это время он погружается в размышления о своем прошлом, а его единственным соседем становится литовская снайперша по имени Драса. Их совместная задача, унаследованная из времен холодной войны, заключается в наблюдении за таинственными «палыми людьми», которые, по слухам, могут появляться из густого тумана.
Несмотря на строгие запреты на общение между представителями Запада и Востока, между Ливаем и Драсой постепенно формируется необыкновенная связь. Невидимые границы стираются, и строгие правила уступают место искренним разговорам и теплым переживаниям. Время, проведенное вдали от привычного мира, позволяет обоим найти утешение и надежду в обществе друг друга. В условиях угнетающей тишины и безмолвия природы их чувства становятся все более глубокими, а каждый из них начинает переосмыслять свою жизнь и предназначение, что приводит к неожиданным открытиям о самом себе и о мире вокруг.